تحلیل تکنیکال

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد.

در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید.

این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.

اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند.

با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم.

اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

در جدول زیر تفاوت بین ریسک یک درصد و ۵ درصد را میبینیم.

طبق شکل بعد از آنکه در ۲۰ معامله ضرر کرده ایم (مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس با ریسک ۱ درصد)، حساب ما معادل است با ۱۶۵۲۳ دلار.

در حالی که با ریسک ۵ درصد، تراز حساب معادل است با ۷۵۴۷ دلار.

یعنی با ریسک ۵ درصد، بعد از ضرر در بیست معامله، معامله گر باید بیش از ۱۰۰ درصد از سرمایه موجود را تهیه کند تا به سرمایه اولیه بازگردد.

به عبارت ساده، زمانی که از مدیریت ریسک استفاده می کنیم مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس حساب ما می توانند در بازار نزولی دوام پیدا کند و هنوز قابلیت معامله داشته باشد.

1 3 - مدیریت سرمایه چیست؟

نسبت ریسک به بازدهی به ما این اطمینان را می دهد که سود ما بیشتر از زیان ما می­باشد.

نسبت ریسک به بازدهی به این معنی است که معامله گر حاضر است چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازد تا یک میزان معین بازدهی به دست آورد.

برای محاسبه این نسبت می توانیم هم از واحد پولی و هم از واحد پیپ استفاده کنیم.

برای مثال اگر شما حاضر باشید یک دلار ریسک کنید و در ازاء آن ۲ دلار درآمد داشته باشید، آنگاه نسبت ریسک به بازدهی برابر است با ۱:۲٫ برای شروع یک معامله، ابتدا باید اطمینان پیدا کنیم که بازدهی بالقوه بزرگتر از ریسک بالقوه باشد.

چارت زیر یک مثال واقعی از این را نشان می دهد.

در چارت زیر، خط ایست ضرر با شماره (۱)، نقطه ورود با شماره (۲) و هدف سود با شماره (۳) نشان داده شده است.

فاصله بین مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس خط ایست ضرر و نقطه ورود(شماره (۴)) برابر است با ۴۰.۴ پیپ.

فاصله بین نقطه ورود و هدف سود( شماره ۵) برابر است با ۸۸ پیپ. این یعنی در این معامله نسبت ریسک به بازدهی بیش از ۱ به ۲ می باشد.

2 2 - مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟

۱. ایست ضرر

۲. نقطه ورود

۳. هدف سود

۴. تفاوت بین نقطه ورود و ایست ضرر که ۴۰٫۴ پیپ می­باشد

۵. تفاوت بین نقطه ورود و هدف سود که ۸۸ پیپ می­باشد

مدیریت سرمایه چیست؟

قبل از معامله باید سطح ایست ضرر و هدف سود خود را تعیین کنیم.

زمانی که خط ایست ضرر و نقطه ورود را تعیین کنید، آنگاه می توانید ریسک و بازدهی بالقوه را محاسبه کنید.

به عنوان یک قانون کلی باید به دنبال نسبت ریسک به بازدهی به میزان ۱ به ۲ باشیم.

اگر نسبت ریسک به بازدهی ۱:۲ باشد، آنگاه با سود کردن در ۳/۱ از معاملات می توانید حساب معاملاتی خود را تراز کنید .

نسبت ریسک به بازدهی رابطه مستقیمی با درصد موفقیت در معاملات دارد.

البته نسبت ریسک به بازدهی خود به تنهایی به معنی موفقیت نیست.

برای مثال، اگر کمتر از ۲۰ درصد از معاملات شما سودآور باشند، آنگاه یک بازدهی ۱:۴ هم نمی تواند به شما کمک کند.

این نسبت ریسک بازدهی باید به عنوان بخشی از استراتژی کلی در نظر گرفته شود و نه جدا از آن.

روش مناسب برای بهبود نسبت ریسک به بازدهی این است که از خطوط ایست فشرده استفاده کنیم چون این خطوط حد ضرر را نسبت به حد اولیه کاهش می­دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و نحوه تعیین ایست ضرر، میتوانید کورس تحلیل تکنیکال با تریدینگ ۲۱۲ را از اینجا دانلود کنید.

اکسل مدیریت ریسک در بازار جهانی

تنها کاری که لازم هست انجام بدید اینه که برای هر ترید، فری مارجین را در سلول A1 قرار بدید .

و در ردیف مربوطه نقطه ی ورود و حد ضرر را مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس درج کنید ، ( سل یا بای هم تفاوتی نداره )

مابقی را خودش محاسبه میکنه . که به عنوان نمونه چند مثال را در تصویر میبینید .

بسته به میزان ریسک پذیری میتوانید یکی از حجم های اعلامی را استفاده کنید .

مطالب زیر را حتما بخوانید
دیده بان و قالب شخصی
آتی طلا چیست ؟
پنج مرحله تا تریدر شدن
مجامع و افزایش سرمایه
چند پند از بزرگان بازار
توصیه های وارن بافت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مطالب عنوان شده صرفا تحلیل شخصی یک کاربر می باشد مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس ، جنبه ی آموزشی دارد. جنبه توصیه ندارد ، در هنگام خرید و فروش ، فقط بر اساس تحلیل خود عمل کنید. شرکت گنجینه ی تجارت ارشان و کاربر مربوطه ، هیچگونه مسیولیتی در قبال تحلیل ارایه شده ندارند. هیچ 100% و هیچ غیرممکنی وجود ندارد.

جستجو
درباره ما

از سال 1394 که شرکت گنجینه تجارت ارشان شروع به کار کرد تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.ما اعتقاد داریم ثروت زمینه ساز رشد انسان در سایر ابعاد زندگیست و با آموزش روش های درست موفقیت مالی و سرمایه گذاری، نه تنها خودمان به ثروت دست خواهیم یافت بلکه وطنی ثروتمند خواهیم داشت.

درس سوم – بخش ۲ – تکنیکهای مدیریت سرمایه – ویدئو

در عمل چگونه ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنیم؟
ماکزیمم ضرری که می توانیم ریسک کنیم چقدر است؟
حد استاپ لاس Stop Loss و تیک پرافیت Take Profit را چگونه مشخص کنیم؟
با توجه به سرمایه خود با چند لات و با چه لوریجی Lot & Leverage وارد معامله شویم؟
نسبت ریسک به ریوارد چیست و عملا چگونه آن را رعایت کنیم؟
جابه جای نقطه استاپ لاس و ریسک فری Risk Free کردن معاملات چگونه است؟
برای آشنایی با تکنیک های مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و ضرر با ذکر مثال، این دو ویدئو را مشاهده نمایید:

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا