آموزش روش هج در فارکس

معرفی هج (Hedging) در فارکس

هج (Hedging) به معنای پیدا کردن راهی برای محافظت از خود در برابر یک ضرر بزرگ است. به عنوان مثال، وقتی خودروی خود را بیمه می کنید، در واقع خود را در برابر امکان یک تصادف پرهزینه محافظت، یا به عبارت دیگر هج، کرده اید.

در Forex، هج مانند بیمه کردن معاملات تان است. هج راهی برای کاهش و یا پوشش ضرر در صورت بروز یک پوزیشن پیش بینی نشده است.

هج ساده Forex

برخی از بروکرها به شما اجازه می دهند تا معاملاتی انجام دهید که هج مستقیم (Direct Hedge) هستند. هج مستقیم یعنی زمانی که اجازه داشته باشید وارد معامله ای شوید که در آن به عنوان مثال جفت ارز USD/GBP خریده و در عین حال بتوانید همان جفت ارز بفروشید.

با اینکه سود خالص هر دو معامله در زمان باز بودن آنها صفر است، شما می توانید با زمان بندی درست در بازار و بدون ضرر اضافی پول بیشتری به دست بی آورید.

پوشش یک هج

یک هج (Hedging) ساده Forex از شما محافظت می کند زیرا به واسطه ی آن می توانید در جهت مخالف و بدون نیاز به بستن معامله اولیه تان به معامله بپردازید. می توان ادعا کرد که بهتر است معامله اولیه با یک ضرر بسته شود و سپس معامله ی جدیدی در پوزیشن بهتری انجام شود. این یکی از تصمیماتی است که شما به عنوان یک معامله گر با آن روبرو خواهید بود.

مطمئناً می توانید معامله اولیه تان را ببندید و بعداً دوباره با قیمتی بهتر وارد بازار شوید. مزیت استفاده از هج این است که شما را قادر می سازد تا در عین نگه داشتن معامله اول در بازار، با استفاده از معامله دوم زمانی که بازار در جهت مخالف پوزیشن اولیه تان حرکت می کند سود کنید.

لغو کردن هج (Hedging)

اگر حدس می زنید که بازار در جهت مساعدی با معامله اولیه تان در حال تغییر مسیر است، همواره می توانید یک اردر توقف ضرر (Stop Loss) بر روی معامله هج قرار داده و یا آن را ببندید.

جفت ارزهای چندگانه

یک معامله گر Forex می تواند با استفاده از 2 جفت ارز متفاوت در برابر یک ارز خاص هج کند. به عنوان مثال، شما می توانید یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD و یک پوزیشن فروش در جفت ارز USD/CHF داشته باشید. در این صورت، شاید دقیق نباشد، اما شما به این ترتیب ریسک USD را هج کرده اید. تنها مشکل این نوع هج کردن این است که شما در معرض نوسانات یورو (EUR) و فرانک سوئیس (آموزش روش هج در فارکس CHF) قرار خواهید گرفت.

به این ترتیب، اگر ارزش یورو در برابر تمام ارزهای دیگر افزایش پیدا کند، این منجر به نوسانی در جفت ارز EUR/USD شده که توسط معامله USD/CHF آموزش روش هج در فارکس تان خنثی نخواهد شد. به طور کل، این روش قابل اعتمادی برای هج کردن نیست مگر اینکه هج پیچیده ای در نظر دارید که بسیاری از جفت ارزها را در بر می گیرد.

دلایل هج کردن

دلیل اصلی استفاده از هج به حداقل رساندن ریسک در معاملات است. اگر با دقت انجام شود، هج می تواند بخش بزرگی از برنامه تجاری تان باشد. تنها معامله گران با تجربه که نوسانات و زمان بندی بازار را به درستی درک می کنند باید از هج استفاده کنند. بکارگیری هج بدون داشتن تجربه تجاری کافی خیلی زود منجر به خالی شدن موجودی حساب تان خواهد شد.

چگونه با استفاده از گزارش کات، سقف و کف قیمت را انتخاب کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم نحوه تعیین سقف و کف قیمت را با استفاده از آموزش روش هج در فارکس گزارش کات به شما بیاموزیم.

همانطور که احتمالا تاکنون حدس زده اید، نقاط ایده آل برای خرید گرفتن و یا فروش گرفتن وقتی است که جو بازار در اوج قرار دارد.آموزش روش هج در فارکس

اگر به مثال درس قبل توجه کرده باشید، سفته بازان (خط سبز) و تریدرهای تجاری (خط آبی) سیگنال های متناقضی ارائه می دهند.

هج کننده ها هنگام پایین آمدن بازار (کف آموزش روش هج در فارکس قیمتی) خرید می گیرند، اما سفته بازان با پایین آمدن آموزش روش هج در فارکس قیمت، اقدام به فروش می کنند.

نمودار گزارش COT در مثال درس قبل را یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

هنگامی که بازار به سمت بالا حرکت می کند، هج کننده ها نظر نزولی داشته و فروش می گیرند در حالی که سفته بازان هنگام افزایش قیمت نظر صعودی داشته و خرید می گیرند.

در نتیجه، پوزیشن گرفتن سفته بازان، جهت روند را نشان می دهد در حالی که پوزیشن گرفتن تریدرهای تجاری می تواند یک سیگنال برگشت روند باشد.

اگر هج کننده ها مدام به پوزیشن های خرید خود اضافه کنند آموزش روش هج در فارکس و در همین حال سفته بازان پوزیشن های فروش خود را افزایش دهند، ممکن است کف بازار در همان نزدیکی باشد.

اگر هج کننده ها مدام به پوزیشن های فروش خود اضافه کنند و در همین حال سفته بازان پوزیشن های خرید خود را بیشتر کنند، ممکن است بازار به سقف رسیده باشد.

البته تعیین نقطه دقیقی که اوج هیجان بازار در آن اتفاق می افتد دشوار است بنابراین بهتر است تا زمانی که علائم برگشت واقعی قیمت مشاهده نشده است، کاری انجام ندهیم.

می توان گفت که سفته بازان چون دنباله روی روند هستند بخش اعظم حرکت قیمت را شکار می کنند اما در نقاط برگشت بازار مرتکب اشتباه می شوند.

از طرف دیگر، معامله گران تجاری از گرفتن بخش اعظم روند جا می مانند به جز وقتیکه قیمت بر می گردد.

بهترین کار این است که با سفته بازان همراه شد تا زمانیکه جو و هیجان بازار به اوج خود می رسد و اصطلاحا بازار به جنون می رسد.

قاعده اصلی این است: هر سقف یا کف بازار با یک اوج هیجان همراه است، اما اینگونه نیست که هر اوج هیجانی منجر به شکل گیری سقف یا کف گردد!

آموزش روش هج در فارکس

سرمایه گذاری روی دلار و ارزهای بین المللی – قسمت دوم

در این اپیزود به سه فعالیتی که در بازار ارزهای بین المللی انجام می شود اشاره می شود. اول معامله گری ، دوم سرمایه گذاری روی ارزهای مشخص در بازار بین المللی و سوم هج کردن یا پوشش ریسک فعالیتهای تجاری در بازارهای بین المللی
برای هر یک از این فعالیت ها توضیحاتی داده می شود و تا حدی شیوه های سرمایه گذاری و هج کردن در این بازار توضیح داده می شود. در انتها روش هج کردن در این بازار توضیح داده می شود.