همه چیز درباره بازار فارکس

فارکس

همه چیز درباره بازار فارکس

امروزه در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند. به عنوان مثال روزانه حجم مالی بازار بورس آمریکا تقریبا صدمیلیون دلار است که عدد سرسام آوری هست و به راحتی میتواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند. اما بازارهای مالی انواع مختلفی دارند که همه آن ها فوق العاده هستند و زندگی میلیون ها انسان را در طول تاریخ زیر و رو کردند. به طور کلی امروز دو نوع بازار مالی وجود دارد:

• بازارهای سنتی
• بازارهای جدید و مشتقه

بازار های سنتی کاملا مشخص هستند و در آمریکا بازار بورس و اوراق قرضه به عنوان بازار سنتی شناخته میشود و حجم بسیار زیادی دارد. در حدی که تقریبا تمامی مردم آمریکا در این بازارها سرمایه گذاری میکنند و پول زیادی رو جا به جا میکنند. اگر دوست دارید راجع به اینکه این بازار سنتی بورس چگونه به وجود آمده حتما به لینک زیر سری بزنید تا اطلاعات جذاب و کاملی راجع به اینکه چی شد که بازار سهام به وجود آمد را ربه دست آورید. اما بازارهای نوظهور که بازار مشتقه نوعی از این بازارها هستند چیستند و چگونه به وجود آمدند؟

بازار فارکس چیست؟

اگه براتون سواله که بازار فارکس چیست و در بازار فارکس چه چیزهایی معامله میشوند، حتما این قسمت خیلی به درد شما میخورد. سالیان دور و دراز که بازارهای بورس ایجاد شدند، سپس بعد از آن ها بازارهای آتی، CFD و فارکس از بازارهای سنتی همه چیز درباره بازار فارکس الگو گرفتند و بازارهای جدیدی در دنیا به وجود آمد که امروزه همه اونا رو به عنوان بازار فارکس میشناسند.

اما همه این ها فارکس نیستند؟ یعنی چه؟
کارگزاری های فارکس هنگامی که میخواهند شرکت خود را معرفی کنند میگویند که ما کارگزاری فارکس هستیم و تمامی جفت ارزها، سهام های آمریکا، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت ، شاخص های بورس و هزاران دارایی دیگر را داریم و شما میتوانید آن ها را معامله کنید.

بله این ها تمام چیزی هست که شما میتوانید در یک کارگزاری فارکس معامله کنید، اما الزاما همه این ها بازار فارکس نیستند. چرا؟ بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی هست که به صورت Forex نوشته میشود. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف را میتوانیم در برابر هم معامله کنیم.

برای مثال فرض کنید که شما 100000 یورو دارید و میخواهید آن را به دلار تبدیل کنید. در ازای هر یک یورو شما چه قدر بهتان دلار میدهند؟ بله ما نیاز به یک نرخ تبدیل و یا Exchange rate داریم.

نرخ تبدیل یا Exchange rate چیست؟

نرخ تبدیل یورو به دلار به شما میگوید که در ازای هر یک یورویی که شما دارید، 1.13 دلار به شما تعلق میگیرد.
Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

نرخ تبدیل یورو به دلار به شما میگوید که در ازای هر یک یورویی که شما دارید، 1.13 دلار به شما تعلق میگیرد.
Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

من در وبسایت خانه بورس هر روز مطالب به روزی از بازار فارکس منتشر می‌کنم، برای اطلاع بر روی لینک کلیک کنید.

همه چیز درباره اخبار و داده بازار فارکس

شما فقط کافیست به انگلیسی عبارت “Forex News” را جستجو کنید؛ با 30 میلیون نتیجه در گوگل مواجه می‌شوید که تازه شاید شبکه‌های مجازی را شامل نشده‌ باشند. پس با وجود چنین حجم زیادی از مطالب، چاره چیست؟ چطور باید بهترین و سریع‌ترین اخبار و داده بازار فارکس را بدست آوریم تا از قافله عقب نمانیم؟ نگران نباشید؛ در این مقاله به صورت مفصل تمام بخش‌های این موضوع را پوشش می‌دهیم.

با توجه به تعداد بالای داده در اینترنت، باید پی برده باشید که اطلاعات بسیار مهم هستند که چنین حجمی دارند، شاید جمله معروف : «اطلاعات، قدرت می‌آورد» را شنیده‌اید. در همین بورس خودمان نیز واژه سهم‌های رانتی وجود دارد و یعنی اطلاعاتی که هر کسی ندارد، اما ما در فارکس به دنبال رانت نیستیم چون خوشبختانه این بازار اصلاً رانتی نیست اما اطلاعات و اخبار به تصمیم درست در ترید کمک می‌کند.

قیمت یک ارز معمولاً با بیرون آمدن گزارش‌های مالی، تغییر رییس بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره، دچار نوسانات می‌شود.

در واقع اساس کار بازارهای مالی به این شکل است: «اخبار فاندامنتال را تکان می‌دهد و فاندامنتال، ارز را!»

در نهایت هدف همه ما این است که معاملات موفق انجام دهید و این کار وقتی آسان است که بدانیم پشت پرده چه اتفاقاتی می‌افتد. معامله گران موفق در فارکس، موفق به دنیا نیامده اند. به آنها آموختند یا خودشان مطالبی آموختند.

کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که از طریق دیدن نقاط مبهم و تاریک اخبار و داده های فارکس، آنچه در حال حاضر برای معامله گران مهم است را انتخاب کنند و تصمیمات صحیح معامله را بگیرند.

در نهایت، کاری که تریدرهای موفق انجام می‌دهند این است که «از آب، کره بگیرند». این یعنی اینکه آن‌ها به همان اخباری که من یا شما شنیده‌ایم، با دیدی متفاوت می‌نگرند و نتیجه‌ می‌گیرند بهتر است وارد یک پوزیشن بشوند یا خیر. حتماً همه چیز درباره بازار فارکس شما هم در فامیل خود شخصی را می‌شناسید که وقتی یک خبر ساده را می‌شنود که همه نیز آن را شنیده‌اند، نظری بسیار خاص می‌دهد و از قضا، پیش‌بینی او نیز درست از آب درمی‌آید. البته متاسفانه این اشخاص به حرف خود ایمان ندارند و اقدامی نمیکنند😂 ما میخواهیم اقدام هم بکنیم، پس باید ابتدا منابع خبری را بشناسیم:

اخبار و داده بازار فارکس را از کجا پیدا کنیم

منابع بسیار زیادی برای داده‌ها و اخبار فارکس وجود دارند. خدا را شکر که از نعمت اینترنت برخورداریم وگرنه باید در بین روزنامه‌ها به دنبال منابع خبری می‌گشتیم و اینکار انقدر طول می‌کشید که اصلاً کاربردی نداشت.

معامله گران فارکس از تعداد بسیار وب سایت ها ، سرویس ها و برنامه های تلویزیونی ویژه ارز مختص آنها شگفت زده خواهند شد.

باز هم خدارا شکر که بیشتر آنها رایگان است، در ادامه مهم‌ترین موارد را بررسی می‌کنیم:

منابع اخبار سنتی

در حالی که هزاران منبع اخبار مالی در جهان وجود دارد، ما به شما توصیه می کنیم همه چیز درباره بازار فارکس که نام های بزرگ را در خاطر داشته باشید زیرا این‌ها سلاطین این حوزه هستند.

این رسانه‌ها به صورت 24 ساعته در حال مخابره اخبار، بیانی‌های بانک مرکزی و خلاصه هر چیزی هستند که برای تریدر نیاز است.

بسیاری از آن‌ها به دلیل روابطی که با بزرگان بازار دارند، در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاعات را مخابره می‌کنند:

اخبار زنده

اگر به دنبال دسترسی سریعتر به اتفاقات بازار ارز هستید، تلویزیون خود در خانه که معمولاً در حال پخش چیزهای به درد نخور است فراموش نکنید.

شبکه های تلویزیونی مالی به صورت 24 ساعته و هفت روز در هفته، لحظه به لحظه تمام بازارهای مالی جهان را مخابره می‌کنند.

برای اخبار ایالات متحده، بهترین شبکه ها، بلومبرگ تی وی ، فاکس بیزینس ، CNBC ، MSNBC و حتی CNN هستند.

گزینه دیگر برای ارائه داده های هم زمان، پلتفرم معاملاتی MT۴ است که معمولا اخبار در بخش news آن به صورت نوتیفیکیشن بروز می‌شود.

بسیاری از بروکرهای فارکس مستقیماً در نرم افزار خود فیدهای خبری مستقیم را در اختیار شما قرار می دهند تا دسترسی آسان و فوری به رویدادها و اخبار بازار ارز داشته باشید.

باید از پشتیبان بروکر بپرسید که آیا چنین امکانی در پلتفرمشان وجود دارد یا نه.

تقویم اقتصادی

مفهوم تقویم اقتصادی برای ما ایرانیان کمی غریب است چون ما هنوز همچین چیزی در ساختار اقتصادی خود نداریم. تقویم اقتصادی یعنی هر نهاد موثر در نوسانات بازار باید در تاریخی مشخص، یک خبر یا یک شاخصه اقتصادی را به صورت عمومی اعلام کند و اینطور نیست که هر روز حوصلشان سر رفت، یک شاخصه را در تلویزیون بیان کنند. به طریقی کل اتفاقات با توجه به یک نظم خاص انجام می‌شود و این بسیار عالی است.

شما میتوانید این وقایع را هر جای جهان که هستید دنبال کنید، مثلاً تنظیمات را به وقت ایران یا هر جای دیگری تنظیم کنید تا مطابق با زمان محلی به شما نشان دهد چه اتفاقاتی در هر زمان از تقویم وجود دارد.

شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند در زمان خبر ترید نکنید، اما به شما نگفتند این زمان خبر کی است. روش فهمیدن آن با همین تقویم اقتصادی است. حالا به سراغ چند تقویم اقتصادی بسیار عالی برویم که باید جز جدانشدنی زندگی تریدری شما شوند:

البته قطعا تعداد این تقویم‌ها بسیار زیاد هستند اما ما سه عدد از آن‌هایی که کار کردن با آن‌ها راحت‌تر هستند را انتخاب کردیم. در هر کدام از این ابزار‌ها فراموش نکنید که تنظیمات Timezone را مطابق محل زندگی خود تنظیم کنید. مثلاً تنظیمات برای ایرانیان داخل ایران +4:30 میباشد.

با اخبار و داده بازار فارکس چکار کنیم

تا به اینجا فهمیدیم که داده‌های بازار فارکس را از کجا پیدا کنیم، حالا سوال این است که این اطلاعات به چه دردی می‌خورند؟

اگر مدتی در بورس داخلی فعالیت کرده باشید، حتما میدانید که واژه‌ای به نام «پیشخور شدن» وجود دارد. این واژه در فارکس نیز وجود دارد. معنی آن این است که خبری که تازه به دست عموم رسیده، توسط افراد تیز و بز یا موسسات، زودتر معامله شده و اکنون در زمان خبر دیگر هیچ اتفاقی روی قیمت نخواهد افتاد.

همچنین متاسفانه اخبار شایعه و فیک نیز گهگداری در بازار وجود دارد که خوبی آن‌ها این است که با وجود شایعه بودن، باز هم بازار را برای کوتاه‌مدت جابجا می‌کنند. معامله گران سازمانی نیز غالباً شایعاتی میسازند تا در پشت جریانات بزرگ پنهان شوند، اما شناخت حقیقت در یک بازار غیرمتمرکز مانند بازار فارکس سخت است. هیچ وقت یک روش ساده برای تأیید حقیقت وجود ندارد.

وظیفه ما به همه چیز درباره بازار فارکس عنوان یک معامله گر فارکس این است که برای رویارویی با هرکدام از این اخبار یک استراتژی داشته باشیم. حتماً تا به اینجای کار متوجه شده‌اید که ترید همه چیز درباره بازار فارکس با اخبار نیز می‌تواند یک روش ترید باشد پس خوب است برای آن نیز یک استراتژی مشخص داشته باشیم.

در آخر هم باید گفت، هرچه بیشتر اخبار و داده‌ها را در فارکس بشنوید و بررسی کنید، دستتان بیشتر راه می‌افتد و خبرهای واقعی و موثر را تشخیص می‌دهید.

چون بحث چگونه ترید کردن با اخبار همه چیز درباره بازار فارکس در این درس نمی‌گنجد، در درس آینده متوجه می‌شوید چگونه با اخبار ترید کنید…

فارکس چیست

فارکس بزرگترین بازار مالی جهان، با بیش از ۵ تریلیون دلار معامله در روز است. در این بازار ارزهای بین المللی مورد داد ستد قرار میگیرد. چرا نام آن را فارکس گذاشته اند؟ کلمه Forex مترادف Foreign Exchange Market به معنای بازار ارزهای خارجی است. اگر در مورد این بازار اطلاعات زیادی ندارید حتما این مقاله آموزشی را مطالعه کنید.

ابزار مورد معامله

ابزار مورد معامله در این بازار، همه چیز درباره بازار فارکس ارزهای رایج کشور های دنیاست، بیایید خیلی ساده در مورد این موضوع یک مثال بزنیم. فرض کنید شما به صرافی می روید و تمایل دارید دلار خرید کنید. شما از صرافی قیمت دلار را می پرسید، مثلا قیمت دلار ۲۳ هزار تومان است. اگر توجه کرده باشید شما در صرافی& تومان می دهید و دلار همه چیز درباره بازار فارکس دریافت می کنید.

فارکس

در بازار فارکس هم ابزارهایی که مورد معامله قرار میگیرد به اصطلاح به آن جفت ارز می گویند. مانند همان صرافی است وقتی، شما دلار می گیرید در ازاری دریافت دلار تومان به صرافی میدهید. در این بازار هم دقیقا به این شکل است. به عنوان مثال در بازار فارکس، جفت ارزی وجود دارد به نام یورو/دلار (EUR/USD) وقتی شما روی این جفت ارز اقدام به معامله می کنید. مثلا اقدام به خرید می کنید، دقیقا مانند همان صرافی است، شما یورو خرید می کنید و دلار به جای آن میفروشد.

امیدوارم توانسته باشم خیلی ساده آن را عنوان کرده باشم. خب متوجه شدیم ساز و کار این بازار مالی به چه شکل است. بنابراین در بازار فارکس ما ارزهای رایج کشورهای جهان را معامله میکنیم. ولی این ارزها را با نام جفت ارز می شناسند. برای نمونه چند جفت ارز دیگر را مثال میزنیم. پوند/دلار ( GBP/USD) ، دلار/ین (USD/JPY) ، دلار/فرانک (USD/CHF) و ارزهای سایر کشورهای دیگر.

فعالان بازار فارکس

فعالان بازار فارکس زیاد هستند که هرکدام با یک هدف خاص وارد این بازار می شوند. ولی به صورت کلی، کسانی که در این بازار بزرگ فعال هستند؛ بانک های مرکزی جهان ، موسسات مالی بزرگ ، بانک های تجاری ، شرکت های سرمایه گذاری ، صرافی ها و اشخاص حقیقی ( سفته بازارن ).

فارکس

شاید برایتان سوال باشد که این موسسات دولتی چرا در این بازار وجود دارند. باید بگوییم این موسسات دولتی دلیل اصلی این بازار هستند و به خاطر همین موسسات دولتی، بازار فارکس بوجود آمد. شما فرض کنید دولت ژاپن برای انجام معاملات تجاری خود در سطح کلان نیاز به دلار آمریکا دارد. این دولت نمی تواند نیاز خود را از یک صرافی برطرف کند، به همین رو برای تامین دلار خود از بانک های بزرگ و موسسات در بازار فارکس اقدام به تهیه دلار می کند.

این یک مثال بسیار ساده و قابل فهم از بازار فارکس بود. در این بین با گسترش اینترنت و پلتفرم های معاملاتی، اشخاص حقیقی مانند من و شما هم این امکان برایمان فراهم شده تا بتوانیم در بین این حجم عظیم جابه جایی مالی به عنوان معامله گر اقدام به معامله با هدف کسب سود در این میان کنیم. حجم معاملات در بازار فارکس چیزی حدود ۵ تریلیون دلار در طول یک روز است.

روش معامله

برای اینکه شما بتوانید در این بازار به عنوان سفته باز معامله کنید باید از طریق یک کارگزار ( Broker ) کد معاملاتی دریافت و از طریق پلتفرمی که به شما می دهند اقدام به معامله کنید. برای معامله در این بازار پر ریسک، باید به علم تحلیل بازار مسلط باشید، در غیر اینصورت به راحتی کل حساب معاملاتی شما میتواند صفر شود و سرمایه خود را از دست دهید.

بورس

برای تحیلل بازار فارکس باید علم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را فرا بگیرید و با استفاده از آن میتوانید اقدام به معامله کنید. در مورد تحلیل تکنیکال باید بگویم قوانین آن با بازار بورس ایران یکی است ولی در مورد تحلیل بنیادی در بازار فارکس داستان کاملا متفاوت است. چون در تحلیل بنیادی، ما در مورد صورتهای مالی شرکت ها تحلیل می کنیم. اما تحلیل بنیادی در بازار ارزها متفاوت است، شما باید در مورد تحولات سیاسی و اقتصادی یک کشور، تحلیل بنیادی داشته باشید.

به عنوان مثال تصور کنید روی جفت ارز “دلار/ین ژاپن (USD/JPY)” قصد معامله ( Position ) داریم. باید اتفاقات سیاسی کشور آمریکا را دنبال کنید، مثلا در اخبار اینگونه می شنوید که آمریکا با چین وارد جنگ تجاری شده است. این خبر، بسیار خبر مهمی برای جفت ارز دلار/ین است. چون دلار آمریکا اینجا ضعیف می شود و ین ژاپن قوی می شود. در این جفت ارز شما باید پوزیشن فروش باز کنید، یعنی دلار آمریکا را می فروشید و ین ژاپن خرید می کنید.

نکات مهم

نکات مهم

معامله دو طرفه | بازار فارکس یک بازار دو طرفه است یعنی شما هم میتوانید از صعود یک جفت ارز سود ببرید هم از سقوط آن. یعنی روی یک جفت ارز هم می توانید موقعیت فروش باز کنید هم موقعیت خرید. این یک امکان فوق العاده است که باعث می شود تعریف بازار خوب و بد از بین برود. یعنی شما همیشه می توانید اگر تحلیل درستی داشته باشید سود کنید.

ضریب اهرمی | در بازار فارکس شما این امکان را دارید که با چند برابر پول خود اقدام به معامله کنید. این امکان را ضریب اهرمی می گویند. به عنوان مثال شما اگر در حساب خود ۱,۰۰۰ دلار داشته باشید، می توانید با انتخاب ضریب اهرمی ۱ به ۱۰۰ حساب خود را ۱۰۰ برابر کنید و معامله ای به اندازه ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز کنید. البته ناگفته نماند ضریب اهرمی شمشیر دولبه است، که امکان از بین رفتن حساب معاملاتی ( Call Margine ) شما را با یک چشم به هم زدن فراهم می کند.

نکته خیلی مهم

نکته خیلی مهم این است که فعالیت در بازار فارکس توسط مراجع قضایی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، هر گونه فعالیت و ترویج بازار فارکس در ایران، ممنوع و پیگرد قانونی خواهد داشت.

نوشتن این مقاله در سایت رضا روشنایی به منزله تایید و ترویج این بازار نیست. فقط برای کسب اطلاعات بیشتر دانشجویان و فعالین بازار سرمایه اقدام به نوشتن این مقاله کرده ایم تا با آگاهی فعالین این حوزه، کلاهبرداری هایی که در این زمینه می شود با کسب آگاهی بیشتر سرمایه گذاران از این بازار، کاهش یابد.

امیدورام این آموزش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد و نظرات ارزشمند خود را در قسمت کامنت برای ما بگذارید.

حتما آموزش های دیگر ما را در زمینه “سرمایه گذاری” و “کسب و کار“ در سایت “رضا روشنایی“ مطالعه کنید.

همیشه پر سود و موفق باشد، یادتان باشد ثروتمند شدن عزت و افتخار است و برای ثروتمند شدن “آموزش“ اصل مهم و اول است.